上半年1512只基金遭清盘,近八成为提前清盘
2020-07-17 09:09:16 |来源: 财联社
私募排排网的数据显示,上半年市场共计发行9772只私募基金,其中证券类私募基金为6279只,百亿私募灵均投资上半年发行54只基金居首。不过就在上半年私募发行热络背景下,也有1512只私募基金遭遇清算,有78.31%为提前清算,其中股票策略基金占比最高。
不可否认,上述数据受到今年以来疫情与外围股市调整的共同影响,但值得一提的是,上半年私募基金清算数量仍大幅低于2019年同期的3289只,基金清算数量同比下降54.03%。
而根据中国基金业协会的数据,截至5月底,存续备案私募证券投资基金44654只,基金规模2.64万亿元,较4月增加136.57亿元、环比增长0.52%。有分析人士表示,按照今年的发展速度来看,预期最快在今年的3季度,就有希望创历史新高,突破2.8万亿元,年底甚至有望冲破3万亿元大关。
此外,目前私募基金平均仓位也处于历史较高水平。可见不少私募基金经理对于后市信心有所增强。不少私募投研观点认为,A股具备“货币环境宽松”“资本市场改革”“产业转型升级”“宏观经济复苏”四大主线逻辑,后市仍可坚定布局低估值金融蓝筹和高成长科技板块。
上半年1512只私募遭清盘
数据显示,2020年上半年私募基金行业共计发行私募产品9772只,平均每月发行1628只。从月度发行量来看,除了1月、2月和5月外,其余三个月份私募基金发行量均超过1500只。其中3月份是今年以来产品发行的巅峰,当月共计发行产品2733只。
对于3月份产品发行量激增的原因,业内人士认为,既有春节与疫情期间备案放缓的影响导致3月份产品发行回暖,也有疫情冲击之下私募低位建仓捡筹码的因素所在。
不仅在发行火热,从收益来看,上半年私募整体表现方面也是“可圈可点”。不过,从上半年表现来看,私募业绩整体不及公募。截至6月底,私募排排网纳入统计排名的16040只私募基金今年来整体收益为13.28%,正收益产品占比为80.95%,其中主观策略收益为13.68%,跑赢量化策略11.71%的平均收益率。分策略来看,受益于结构性牛市行情,以及消费、医药、科技板块的出色表现,股票策略以14.46%的整体收益领跑八大策略,固定收益策略则以5.41%的收益表现垫底。
而另据私募排排网数据显示,事实上,就在私募发行小高潮的上半年,仍有1512只私募产品清盘。从清盘原因来看,近八成为提前清算。具体来看,1184只基金状态为提前清算,占比78.31%;有316只为到期清算,占比20.90%;也有12只为延期清算,占比仅有0.79%。
进一步来看,3月份全球市场调整或是不少产品提前清算的主要原因。从已清算产品的投资策略来看,股票策略清算产品最多占比高达42.13%。而一向以稳健著称固收策略私募也未能幸免,清算产品数量占比仅次于股票策略,也达到14.02%。如此前映雪投资旗下映雪专项1期私募证券投资基金提前终止运作。业内人士透露,该基金因踩雷西王集团等违约债券,净值一路下跌,触及预警止损线。此外,复合策略、管理期货策略、相对价值策略清算产品占比分别11.01%、8.89%、7.46%。
有分析人士表示,虽然今年有疫情与外围股市调整影响,但今年上半年私募基金清算数量仍大幅低于2019年同期的3289只,基金清算数量同比下降54.03%。
私募整体乐观情绪较高
中国基金业协会数据显示,截至5月底,存续备案私募证券投资基金44654只,基金规模2.64万亿元,较4月增加136.57亿元、环比增长0.52%。有业内分析人士表示,按照今年的发展速度来看,预期最快在今年的3季度,就有希望创历史新高,突破2.8万亿元,年底甚至有望冲破3万亿元大关。
在私募整体发行热络背景下,不少私募投研观点认为,A股具备“货币环境宽松”“资本市场改革”“产业转型升级”“宏观经济复苏”四大主线逻辑,后市仍可坚定布局低估值金融蓝筹和高成长科技板块。
星石投资总经理杨玲表示,短期来看,国内外流动性维持在相对宽松状态,是当前权益市场成交规模迅速扩大的基础;而资金面维持宽松,也是本轮市场上涨的重要原因。“从中长期来看,如果从资金面角度分析,这次上涨将是长期可持续的。”
杨玲指出,和2015年杠杆资金大量入市不同,此次增量资金主要来自于公募、私募、保险等中长期资金,资金入市节奏相对缓和。而且,各类长期资金可能在接下来几年当中持续流入。同时,创业板注册制等市场制度完善,也将极大地改变股市生态,会影响资金配置权益资产方式,即“抱团”优质公司,且更多地通过机构进行投资。
景领投资总经理邹炜认为,A股中长期指数牛市的基础,取决于中长期基本面是否稳定向好、资本市场体制机制与制度是否持续优化、是否有一批核心竞争力突出并不断做大做强的上市公司等多重因素。
针对下半年可能的机会邹炜表示,下半年整体经济有望迎来疫情冲击后的复苏,因此市场整体风格会趋向于均衡,成长和价值均有机会。由于蓝筹和周期板块前期涨幅较小,有估值修复的内在需求。当前,景领投资继续集中看好消费、医疗和TMT的长期投资机会,并综合短期经济整体的变化趋势,适当关注部分周期类公司。
整体而言,7月融智·中国对冲基金经理A股信心指数为119.12,环比涨5.2%。就仓位而言,6月私募平均仓位大幅提升,目前私募基金平均仓位处于历史较高水平。可见不少私募基金经理对7月股市的信心有所增强。
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